Formación Guiada por Expertos Financieros

Aprende estrategias de ahorro y planificación financiera de la mano de profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y de inversiones

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Nuestro Equipo de Instructores

Profesionales reconocidos que han trabajado en las principales entidades financieras españolas y europeas, ahora dedicados a compartir su conocimiento práctico

Retrato de Aurelio Mendoza

Aurelio Mendoza

Director de Planificación Financiera

Ex-director de banca privada en Banco Santander durante 18 años. Aurelio se especializa en estructurar planes de ahorro para familias y pequeñas empresas. Su enfoque combina teoría financiera sólida con casos reales que él mismo ha gestionado. Ha ayudado a más de 800 familias españolas a organizar sus finanzas personales desde 2008.
Retrato de Fabricio Villanueva

Fabricio Villanueva

Especialista en Ahorro e Inversiones

Consultor financiero independiente con experiencia previa en BBVA y CaixaBank. Fabricio desarrolló su carrera asesorando a clientes sobre productos de ahorro y inversión conservadora. Su metodología se basa en ejemplos prácticos y ejercicios donde los estudiantes calculan sus propios escenarios de ahorro utilizando datos reales del mercado español.
Retrato de Leopoldo Guerrero

Leopoldo Guerrero

Mentor en Estrategias Familiares

Economista con 22 años de experiencia en planificación patrimonial familiar. Leopoldo trabajó como asesor senior en Banco Popular y posteriormente en Abanca. Se centra en enseñar cómo las familias pueden crear planes de ahorro realistas según sus ingresos y objetivos. Sus sesiones incluyen análisis de casos reales anonimizados de sus años de consultoría.

Metodología Basada en Experiencia Bancaria Real

Nuestro enfoque educativo se fundamenta en casos reales extraídos de décadas de trabajo en el sector financiero español. Cada módulo incorpora situaciones que nuestros instructores han vivido directamente con clientes reales.

  • Análisis de Casos Reales

    Estudiamos situaciones financieras reales (anonimizadas) que los instructores manejaron durante sus carreras bancarias, analizando qué funcionó y qué no funcionó en cada estrategia de ahorro implementada.

  • Simulaciones con Datos del Mercado Español

    Utilizamos datos actuales de entidades españolas para calcular rendimientos, comisiones y escenarios de ahorro. Los ejercicios reflejan las condiciones reales del mercado financiero nacional.

  • Mentoría Individual Estructurada

    Cada estudiante recibe seguimiento personalizado donde aplicamos las técnicas de asesoramiento que utilizábamos con clientes de banca privada, adaptadas al contexto educativo.

  • Herramientas Profesionales Simplificadas

    Enseñamos versiones simplificadas de las mismas hojas de cálculo y metodologías de análisis que utilizan los asesores financieros profesionales en su trabajo diario.

15+ Años de Experiencia Bancaria

Nuestros instructores combinan más de 45 años de experiencia conjunta en el sector financiero español, habiendo trabajado directamente con más de 2,000 clientes en planificación de ahorro e inversión.

Proceso de Acompañamiento Personalizado

Seguimos el mismo proceso estructurado que utilizábamos en banca privada para asesorar a nuestros clientes, adaptado ahora para la formación educativa integral

1

Diagnóstico Financiero Inicial

Análisis completo de tu situación actual usando las mismas técnicas que empleábamos para evaluar el perfil de riesgo y capacidad de ahorro de clientes bancarios. Incluye ejercicios prácticos de cálculo de patrimonio neto.

2

Diseño de Estrategia Personalizada

Desarrollo de un plan de ahorro específico para tus objetivos, utilizando la metodología de planificación que aplicábamos en las sucursales bancarias. Cada plan incluye cronogramas realistas y métricas de seguimiento.

3

Implementación Guiada

Acompañamiento mensual durante la puesta en marcha de tu estrategia de ahorro. Utilizamos las técnicas de seguimiento que empleábamos para monitorear las carteras de nuestros clientes de banca privada.

4

Evaluación y Ajustes

Revisiones trimestrales para analizar el progreso y realizar ajustes necesarios. Aplicamos la misma disciplina de revisión de carteras que caracterizaba nuestro trabajo en el sector bancario profesional.

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